• 1. Десятилетие «Нового мира». Приветствия
  • 2. Л. СЕЙФУЛЛИНА. — Молодость, рассказ
  • 3. ПАВЕЛ ВАСИЛЬЕВ. — Стихи
  • 4. А. НОВИКОВ-ПРИБОЙ. — Под пение петухов, из 2-й книги «Цусима»
  • 5. БОР. ПИЛЬНЯК. — Камень, небо, рассказ
  • 6. АЛЕКСЕЙ КАРЦЕВ. — Магистраль, роман, окончание
  • 7. ВАСИЛИЙ К АЗИН. — Два стихотворения
  • 8. С. СПАССКИЙ. — Хибиногорский дневник, стихи
  • 9. Г. САННИКОВ. — Рассказ о пустыре, стихотворение
  • 10. М. ЮЖИН. — Начало, драматические картины из эпохи первой революции
  • 11. Л. ВЫШЕСЛАВСКИЙ. — Песня о варениках, стихотворение
  • 12. Н. НИКАНДРОВ. — Плавучий дворец, рассказ
  • ЛЮДИ и ФАКТЫ:
    • 13. Проф. В. Ю. ВИЗЕ. — Поход «Литке»
    • 14. МАКС ЗИНГЕР. — «Литке», ты сделал хорошо!
  • ЗА РУБЕЖОМ:
    • 15. М. СПЕКТАТОР. — Два года депрессии особого рода
    • 16. АЛ. ХАМАДАН. — В лагере фашистской реакции
  • НАУКА И ЖИЗНЬ:
    • 17. В. Е. ЛЬВОВ. — Научное обозрение
  • ЛИТЕРАТУРА и ИСКУССТВО:
    • 18. И. ГРОНСКИЙ. — Десятилетие
    • 19. А. ЛЕБЕДЕВ. — Верещагин и война
    • 20. Е. МЕЛИКАДЗЕ. — Мысли мастеров искусства об искусстве
    • 21. ПИСЬМА ЖОРЖ САНД, окончание
  • КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ:
    • С. Д—в. — Книга страшной правды
    • Б. АНИБАЛ. — Корней Чуковский. «От двух до пяти»
  • СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА «НОВЫЙ МИР» ЗА 1934 г.