• Многокрасочная вкладка: «ШТАБ ОКТЯБРЯ»—худ. В. СВАРОГА
  • 1. ВС. ИВАНОВ. — Похождения факира, роман, часть третья
  • 2. ФЕДОР ГЛАДКОВ. — Трагедия Любаши, повесть
  • 3. КОНСТАНТИН ЧИЧИНАДЗЕ. — Апология Риона, поэма
  • 4. АЛ. ТОЛСТОЙ. — Петр Первый, пьеса
  • 5. НИКОЛАЙ БРАУН. — Три стихотворения
  • 6. М. ЧУМАНДРИН. — Год рождения 1905-й, хроника одного детства
  • 7. Л. ЧЕРНОМОРЦЕВ. — Новоселье, стихотворение
  • 8. БОР. ПИЛЬНЯК. — Рождение человека, рассказ
  • 9. В. НАСЕДКИН. — Осень, стихотворение
  • 10. МАКС ЗИНГЕР. — Улица Леваневского, рассказ
  • ЛЮДИ И ФАКТЫ:
    • 11. Г. СТРЕЛЬЦОВ. — Хозяйственные итоги 1934 г.
    • 12. А. ГАРРИ. — Рождение метро
    • 13. Б. ЛАВРОВ. — По непроторенным дорогам, с. иллюстрациями
  • ЗА РУБЕЖОМ:
    • 14. И. ВЕРГВАЛЬД. — Историю делают голубоглазые, белокурые люди... Рис. худ. БОР. ЕФИМОВА
  • НАУКА И ТЕХНИКА:
    • 15. Проф. Ю. П. ФРОЛОВ. — Значение новых работ школы академика И. П. Павлова для сравнительной физиологии мозга
  • ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО:
    • 16. А. СТАРЧАКОВ. — Ал. Н. Толстой
    • 17. Н. ВОЛКОВ. — После юбилея (20 лет Камерного театра), с. иллюстрациями
    • 18. С. ЧЕМОДАНОВ. — М. М. Ипполитов-Иванов (к 75-летию со дня рождения), с иллюстрациями
    • 19. П. СЫСОЕВ. — Вредные идеи под маской марксизма
    • 20. Б. КАПЦОВ и А. ЛЕБЕДЕВ. — История 1-й Конной армии в живописи
  • КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ:
    • К БОГАЕВСКАЯ. — С. Сергеев-Ценский, «Невеста Пушкина»
    • П. БЕРЕЗОВ. — Агнесса Смэдли, «Китайские судьбы»
    • Н. ЗАМКОВ. — Рошфор Анри, «Приключения моей жизни»
    • В. Е. ЛЬВОВ. — Дж. Г. Джинс, «Движение миров»
  • КНИГИ, ПОСТУПИВШИЕ НА ОТЗЫВ