• ВКЛАДКИ:
    • Ленин и Сталии в Горках в 1922 г. (с кар. худ. Сварога)
    • И. В. Сталин. 1920 г. Рис. Н. Аввакумова. И. В. Сталин (фото)
  • М. И. КАЛИНИН — К шестидесятилетию со дня рождения товарища СТАЛИНА
  • М. РЫЛЬСКИЙ — Стихотворение
  • Я. КУПАЛА — Стихотворение
  • С. ДИКОВСКИЙ — Рассказы
  • А. КАЗАНЦЕВ — «Мир будущего», очерк
  • С. ЩИПАЧЕВ — Народной армии Финляндии, стихотворение
  • М. ЗЕНКЕВИЧ — Стихотворение
  • С. ОБРАДОВИЧ — Стихотворение
  • Ю. ЖУКОВ — Гори — Тбилиси, очерк
  • С. МСТИСЛАВСКИЙ — Река счастья, очерк
  • Н. АСАНОВ —- Простые строки, стихотворение
  • Е. ЮНГА — Есть, товарищ Киров! Рассказы
  • РЕЧЬ ПО РАДИО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ СССР тов. В. М. МОЛОТОВА 29 НОЯБРЯ 1939 г.
  • ОБРАЩЕНИЕ ЦК КОМПАРТИИ ФИНЛЯНДИИ (Радио-перехват. Перевод с финского)
  • ДОГОВОР О ВЗАИМОПОМОЩИ И ДРУЖБЕ МЕЖДУ СОВЕТСКИМ СОЮЗОМ И ФИНЛЯНДСКОЙ ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКОЙ.
  • ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО
    • А. ВОЛОЖЕНИН — Два романа
    • М. ЮНОВИЧ — «История русской литературы» М. Горького
  • БИБЛИОГРАФИЯ
    • Н. МАРКУШЕВИЧ — Ванда Василевская: «Облик дня», «Родина», «Земля в ярме»
    • Э. ШОЛОК. Э. Бурджалов — «26 бакинских комиссаров»
  • Содержание журнала «Новый мир» за 1939 год.