• Письмо И. В. СТАЛИНУ
  • 1. НИКОЛАЙ НИКИТИН. — Потерянный Рембрандт, повесть
  • 2. БОРИС КОРНИЛОВ. — Моя Африка, поэма
  • 3. ВС. ИВАНОВ.—Похождения факира, роман, продолжение
  • 4. ТИЦИАН ТАБИДЗЕ. — Всем сердцем, поэма
  • 5. ФЕДОР ГЛАДКОВ. — Трагедия Любаши, повесть, окончание
  • 6. М. ЧУМАНДРИН.— Год рождения 1905-й, хроника одного детства, продолжение
  • 7. ВС. ВИШНЕВСКИЙ. — Трагедия крестьянина, пьеса
  • 8. И. КУТЯКОВ.— Василий Иванович Чапаев, с иллюстрациями
  • ЛЮДИ И ФАКТЫ:
    • 9. Г. СТРЕЛЬЦОВ. — Два с’езда
    • 10. Р. Л. САМОЙЛОВИЧ.— В борьбе за Арктику
  • ЗА РУБЕЖОМ:
    • 11. И. ТРАЙНИН. — Пути испанской революции
  • ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО:
    • 12. А. ЛЕБЕДЕВ, Е. МЕЛИКАДЗЕ, А. МИХАЙЛОВ, П. СЫСОЕВ.— Журнал «Искусство» и задачи художественной критики
    • 13. НИК. ЗАРУДИН, БОР. ПИЛЬНЯК. — Десять лет Палеха, с иллюстрациями
    • 14. К. СИТНИК. — Выставка эстонского искусства
    • 15. П. ПОПОВ. — Мистификация
    • 16. С. ЧЕМОДАНОВ. — Творчество Д. Шостаковича, с иллюстрациями
  • КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ:
    • БОРИС АНИБАЛ. — Лев Зилов, «Новеллы о Толстом»
    • Е. МЕЛИКАДЗЕ. — «В. Г. Паров»