1. АЛЕКСАНДР ЯКОВЛЕВ. — Два рассказа (I. Воробьи. II. Благополучие)
2. БОР. ПАСТЕРНАК. — Три стихотворения
3. М. СВЕТЛОВ. — Большая дорога, стихотворение
4. АРТЕМ ВЕСЕЛЫЙ. — Партизаны (из романа «Россия, кровью умытая»)
5. АЛЕКСЕЙ ТОЛСТОЙ. — Подкидные дураки, рассказ
6. И. СЕЛЬВИНСКИЙ. — Здорово! стихотворение
7. Н. ОГНЕВ. — Дневник Кости Рябцева, окончание
8. ВЕРА ИНБЕР. — Место под солнцем, лирическая хроника
9. П. ПАВЛЕНКО. — Два короля, рассказ
10. МИХ. ГОЛОДНЫЙ,— Сон, стихотворение
11. Н. НЕЗЛОБИН. — На кордоне, стихотворение
12. А ВОРОНСКИЙ. — За живой и мертвой водой
13. ЕВГ. КРИВОШЕИНА. — Михаил Николаевич Покровский (к 60-летию дня рождения)
14. МИХ. ГОРЕВ.—безбожник-большевик (из воспоминаний об И. И. Скворцове-Степанове)
15. OUTSIDER. — Англо-французское соглашение
ДОМА И ЗА ГРАНИЦЕЙ
- 16. Д. ГОРБОВ. — Оправдание зависти
- 17. КОРНЕЛИЙ ЗЕЛИНСКИЙ. — Переходник (об Эдуарде Багрицком)
- 18. Б. СКВОРЦОВ. — Опустошенная душа
- 19. ВЯЧ. ПОЛОНСКИЙ. — Листки из блокнота
- 20. С. ПАКЕНТРЕЙГЕР. — Кафедра халтуры
- 21. Г. РЫКЛИН. — Деньги пишут
- 22. Б. ПЕСИС. — Французские писатели и Америка
- 23. В. АРСЕНЬЕВ.— В тундре
- 24. А. МАРИИНСКИЙ. — Поповщина и сектантство
- 25. Г. ГАУЗНЕР. — Гинчвишский лес
КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ
- И. МАШБИЦ-ВЕРОВ. — П. Логинов-Лесняк «Дикое поле»
- С. ПАКЕНТРЕЙГЕР. — А. Зорич «Ровно в четыре»
- НИК. БОГОСЛОВСКИЙ. — П. Львов-Марсианин «Победа»
- И. СЕРГИЕВСКИЙ. — Конст. Вагинов «Козлиная песнь»
- АННА ШАФИР. — Петр Орешин «жизнь учит»
- В. ШИШОВ. — Петр Орешин «Откровенная лира»