• 1. В. ЗАЗУБРИН. — Горы, роман
  • 2. Бруно ЯСЕНСКИЙ. — Человек меняет кожу, роман, книга вторая, продолжение
  • 3. Ник. АСЕЕВ. — Весна 1932, стихотворение
  • 4. Влад. НАРВУТ. — Перепелиный ток, стихотворение
  • 5. Макс ЗИНГЕР. — Тагам, повесть
  • 6. Влад. НАРБУТ. — Микроскоп, стихотворение
  • 7. Бела ИЛЛЕШ.—Тисса горит, роман, книга третья, продолжение
  • 8. Ник. РЫЛЕНКОВ. — Пороша, стихотворение
  • 9. И. СОКОЛОВ-МИКИТОВ. — Ленкорань
  • 10. Галина СЕРЕБРЯКОВА.—Юность Маркса, роман, окончание
  • 11. Ал. ТОЛСТОЙ. — Петр Первый, роман, книга вторая, продолжение
  • ЗА РУБЕЖОМ
    • 12. Е. ГНЕДИН.—Германский фашизм у власти, статья первая
  • ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО
    • 13. А. ГВОЗДЕВ.—Социальная трагедия и героическая драма
    • 14. А. СЕЛИВАНОВСКИЙ. — Эдуард Багрицкий
    • 15. И. НУСИНОВ. — От Лихарева к Скутаревскому
    • 16. Е. М. БРАУДО. — Советские композиторы
  • КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ
    • Н. ЗАМОШКИН. — Алексей Карцев «Ромб»
    • Д. ГОРБОВ.—Леон Архангельский «Северная весна»
    • Дм. ГЕЛЬМАН. — Ник. Смирнов «Человек и жена»
    • Т. НИКОЛАЕВА. — Константин Шаров «Рожденные дважды»
    • А. ЛУНАЧАРСКИЙ. — М. Живов «Глазами иностранцев»